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2人の戦士が魔族に改造され、快楽に堕とされて魔族になっていくまでを描いた作品です。今作は少し悪落ちの形としては変わっており、犯される過程で堕ちるのではなく、改造後に堕とされていく描写になっています。最初の少女は体を魔族に変えられてからも心を保っていましたが、身も心も改造、調教された相方に犯され、そのショックで最終的には魔族に染まっていきます。相方の方は体を半獣人に改造され、その後は本能のままに動くように堕ちていきます。それぞれの堕ちていくまでのストーリーがしっかり描かれているので悪堕ちがすきなら見てみる価値はあります。