地元、大阪へと帰省した主人公、慎（まこと）は親友である永遠（とわ）と共に実家でくつろいでいた。人見知りな永遠が大学で他に友達ができたか心配するも、「親しい人は慎以外必要ない」と返されてしまう。その一言に違和感を感じながらも、その日は実家で一緒に泊ることになり、同じ部屋で眠ることに。熟睡する慎とは裏腹に、永遠にはとある異変が起こっていた。なんと目を覚ました永遠は別の人格…淫魔になっていたのだ。かつて永遠の先祖は淫魔と交わり、永遠は隔世遺伝として悪魔の人格を持っていた。慎を想う永遠の強い気持ちが悪魔を呼び覚ますことになってしまったのだ。淫魔はトワと名乗り、慎にキスして口の中を弄び、とある暗示をかける。すぐにその影響は現れ、慎はすっかり発情状態のトロットロに。人見知りの攻めが受けを想うあまり淫魔の人格が覚醒！抑えきれぬ愛で受けをドロッドロに愛する話。オリジナルボーイズラブコミック