東方TS物語～神奈子編～

とある男が手に入れた謎のアイテム。
TSノート。
前回早苗を皮にして着こんだ男。
今回は、早苗の皮を着たまま守矢神社のお風呂でひさしぶりの
センズリこいてたところに現れた、神奈子さまと入れ替わってお風呂場セックス
しちゃいます。チ○ポの生えた早苗になった神奈子様は自分の身体に中出しをしちゃいます。

エロイTSF好きの人の欲望をそのまま
描いたもの第43弾です。
チ○ポが女(中身男)と女の入れ替わりです!