東方TS物語～慧音編～

とある男が手に入れた謎のアイテム。
TSノート。
前回はミスチーに憑依した男。
今回は慧音にをターゲットにした男。
女の子に化けて慧音に近づき、今回は慧音を皮にしてしまう。
それを着た男は裸のまま寺子屋の男子トイレに向かうのだった!

エロイTSF好きの人の欲望をそのまま
描いたもの第22段です。
皮モノを目指したものです。