大魔女のムスコ

大魔女ヴァルバラの息子リュエットは力を持て余し、悪戯が絶えない事から、試練として大好きな肉を食べると女になる魔法を掛けられていた。
弟、ザッシュは兄を尊敬?する一方、女だったらナニしたいと考えながら共に行動している。
流石に肉が食べられないリュエットはとうとう我慢出来ず、野獣を狩って食べてしまう。
女になって力が半減しているリュエットだったが、腹違いの妹カナティナが力のある魔法使いバルワに魔法を習いに行った筈なのに酷い事をされていると聞き、助けに行くが・・。