誇り高き黒竜がTS雌堕ち。オゴオホォと啼く肉便器。

四天王・黒竜(CV:藤村莉央) 魔王軍最強の四天王。敗北しTS(女体化)させられる。命惜しさにプライドを捨てるが、勇者の巨根によって生物としての尊厳も破壊される。 「やめろ！命だけは…！」 「オゴオホォッ！?」 「こ、こんなの…人間の交尾ではないか…！」

勇者 黒竜を倒し、女体化させた張本人。命乞いする黒竜を「ノリゲ(玩具)」として扱い、容赦なく種付けを行う。 「命が惜しいなら、俺のオモチャになれ」 「ドラゴンの誇りごと、このチんポで砕いてやる」

【ハイライト 1:黒竜の命乞い】 「やめろ！やめてくれ……」 「認める…私など、お前の…勇者の敵ではない」 「だから…頼む、許してくれ！」 「ドラゴンの誇り…?そんなもの、何が重要だ！」 「命がかかっているんだぞ…！」 「お前のような規格外の存在がいるとは…！」

【ハイライト 2:屈辱の体勢】 「ひぐっ！な、なんだ！この体勢は…！」 「なっ、ドラゴンを飼い慣らすだと！?」 「わ、私は…！馴致できるような存在では…！」 「ノ、ノリゲだと！?」 「一体、私をどうするつもりだ！」

【ハイライト 3:巨大なモノ】 「なんだ…こ、これは…！」 「この、巨大なモノは…！」 「こ…こんな、恥ずかしい体勢など…頼む、やめてくれ…！！」 「早く下ろしてくれ！！」

【ハイライト 4:挿入・オホ声】 「オゴオホォッ！?」 「こ…これ、は…な、に…ひぐっ…」 「な、何を…！何かが…入ってくる！」 「わ、私の…な、中に…！」 「何かが、突き刺さって…！」 「剣か！?こんな風に、私を…！」 「うぐぅっ！」

【ハイライト 5:敗北絶頂】 「はぅッ！だ…めだ！」 「人間、に…！」 「ふ、ぅッ！」 「下等…な人間ごときに…！」 「交配、させられてしまうなんて…！」 「い、いいぃッ…！ま、待て…！何かが出る…！」 「あ…あふぁああああああん！」