友人を魔法で女体化させて色々やらかす話

厄介な天才クラウス。ある日、彼は夢の中で女になった友人の姿を見る。
その姿を現実でも見たくなり、色々な魔法を探り出しそして一つのものを見つけ出す。
その魔法をかけられ、女になってしまう友人のゼナス。
彼に好き放題され、女から男へ戻る感覚をつかんでからは普段は男として過ごしていた。
だがクラウスへの依頼を手伝うために、ゼナスとは気の合わない知り合いオルフェと組むことに。
そこでまた、女へと無理矢理変えられてしまい、気の合わない男といたす羽目に。

漫画ではその後の話を載せています。