魔法使いがスケベ魔法による爆乳化や念力オナホ締めで仲間の性処理をお手伝い! 相棒である剣士のケレンとパーティーを組んで活動する魔法使いのリアナは、自室で自慰に耽るケレンの姿を目撃する。しかも魔法で聞き耳を立てると彼はリアナの姿を思い出しながらオナニーをしているのだった。そんな中盗み聞きしているのがバレて、ケレンに娼館で性処理を済ませると告げられたリアナは肉体改造魔法で豊満な体躯へと変身し、部屋を娼館風の装いに作り替え、彼とのＨを始める。まずは金玉から竿にかけて舌で綿密に舐め回し、さらにはオナホの念力締め＆手コキで瞬く間に射精してしまう。そして勢いづいたリアナは自ら巨根を膣内へと挿入し、爆乳を震わせながら騎乗位や乳首舐めでケレンをさらなる快楽へと導き……。