魔法の鏡で女体化した弟がヤリチン兄貴と禁断のセックス!? 魔法使いの家系に生まれた男兄弟の弟は、魔法の才能がないにも関わらず飲みサーで遊び呆けている兄に嫉妬心を抱いていた。そんな彼は魔法アイテム「転性の鏡」で兄を女体化させ、実力を知らしめようと企むが、不慮の事故で鏡に自身を映してしまい、自らが女体化してしまう。彼女はその豊満な身体に戸惑いつつも、兄を誘惑して後で正体を明かし、辱めを受けさせようとする。しかし彼女は兄に力負けしてしまい、肉棒を口内へと入れられ、兄の精液を飲み干す。そして二人はゴム無しの本番Ｈを始め、彼女は次第に女体の快楽に呑まれていき――。