独りでダンジョンに向かった相棒の忘れ形見、ミィアを助けに向かう魔物使いバルゴード。
辛くも彼女と合流し、宿へと帰還した2人。
ミィアから本当の気持ちを聞かされたバルゴードは、魔物使いが従魔に施すレベルアップのためのSEXとは違う本気のSEXをする決意を固め――
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