女体化したメス堕ちヒロインたちが勢ぞろいの後日談Ｈ！ 国家転覆を企てるインキュバスのヴィンスが女体化の魔法でメス堕ちした僧侶・デュークを王族の館へと潜入させる。しかし、王族の人間に色仕掛けで奇襲するも彼女の裏切りによりヴィンスの計画は失敗に終わるのだった。悪の連鎖が断ち切られ、ヴィンスに女体化させられた人々にも平和な日常が訪れるが、彼女たちはどうやら女として生きることに喜びを感じている様子。かつて研究熱心だった僧侶のデュークは手当たり次第に男性を誘惑する変態ビッチと化しており、現場復帰した女騎士団長シアンもまた酒に酔った勢いで団員たちと一夜を明かしていた。さらに、反転魔法で女体化してしまったヴィンスと彼に女体化させられた貴族のシャルは、アルベールの愛人として調教Ｈを楽しんでいて……。