女体化した人狼が獣の性欲で男に跨り襲いＨ！ 淫魔と喧嘩をした事で魔法により女体となってしまった獣人ベルモントは、逃げ込んだ山中の小屋で一晩を過ごそうとベッドに寝ていた所、小屋に住む人間の男と遭遇する。肌を露出した大胆なベルモントの格好に勃起した男を見て酔っていたベルモントは、家をもらう代わりにサービスだと自分の性器を男に見せ勃ちあがった男根をつかみ自らの膣に挿入、太い肉棒を堪能していた所童貞の男はあっさり中出ししてしまう、欲求不満のベルモントは治まらない性欲を持て余し、自ら腰を振り強請り始める――。