迷宮でふたなり化した猫耳少女が褐色女戦士と道中セックス三昧＆淫魔も加わり３ＰＨ！？ とあるダンジョンを攻略中に突如ふたなりペニスが生え困惑する猫耳魔道士シャルム。ふたなり化の影響か、相棒の女戦士ローザの色香に発情し足元のおぼつかない彼女は床のトラップを踏み、そのままふたりとも階下に落ちてしまう。すると待ち構えていた巨大スライムに捕らえられ、ペニスを扱かれたシャルムは初めての快感に戸惑いながらも射精する。その後彼女が落ち込んでいるとローザに慰められ、そのままＨに突入するがそれにより何故かローザがパワーアップ、以後は定期的にＨでパワーを補充しながら攻略を進めることになる。そして最奥の扉を開けた先では、このダンジョンのマスターである淫魔の出迎えを受け……？