少年・コウタはネコの獣人・クロを姉のように慕っており、彼女の尻尾のお手入れするのが日課となっていた。しかし、学校で獣人の悪口を言われたことが原因で普段より元気が無かったコウタはブラシのかけ方が雑になってしまう。その話を聞いたクロは普段のつんけんとした態度から一転、コウタを爆乳とむちむちのふとももの間に抱きしめて慰めるのだった。柔らかさといい匂いに包まれて頭がボーっとしてきたコウタはついクロの下乳に触れてしまう。怒られてしまうかと思いきや、今日はいつもと違って優しく、おっぱいの谷間に顔を埋めてもお咎めなし。そして露わになった生乳に吸いつきながらクロにおちんぽを手でしごいてもらって射精してしまう。そしてクロの方も発情してしまい……。