転生したらふたなり美少女だった件！？ 亜人娼館で店とキャストのために頑張る青年ミズキとは別の異世界転生者サデスは、おっさんから美少女となった自身に戸惑いつつも、他者の肉体改造や洗脳を自在に行える特殊スキル「調教師」を活用してこの世界で好き勝手に生きることを決意。旅の最中、この世界のVIPである『勇者』の存在を知ったサデスは、肉体改造犯から逃げてきたと偽り勇者邸に潜り込み、勇者パーティの褐色女戦士アギの身体を支配し、淫穴拡張スキルを使って尿道フィスト調教を開始する。尿道を縦割れの淫穴にされたアギの前に、勇者の側近で上位魔法師のエルフが現れるも、淫乳化スキルで膨乳改造されてしまい……。