亜人女学園に潜入したTSスパイがふたなり化で狐娘メイド2人と絶頂3P！ 亜人の美少女に女体化したスパイのリーナはアリアンサント女学園に潜入し、歓迎会で女子寮の寮長であるスノウに女体の快楽を教えられる。そして翌日、リーナの股間にはある筈がないペニスが生えていた。リーナはペニスを隠して生活するが、着替えの際に露わになった彼女のペニスを狐娘メイドのイズナとナズナに見られてしまう。2人は資質を確認すると言ってリーナのふたなりペニスとマンコを舌と口で責め始め、すぐさまリーナは射精してしまう。さらに次は感度を確認すると言い、イズナは大きく怒張したふたなりペニス、ナズナは締まりのよいヴァギナでリーナとの3Pを始め、リーナは押し寄せる男と女の快楽に震えるのだった――。