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M気質で美青年の新任教師隼人がボーイッシュで年下の女子高生ユキに調教されます。しかも、ただの調教ではなく女性ホルモンを使った女体化調教です。女体化作品は完全に性転換してしまう作品が多いのですが、完全な女体化ではなく、男性器を残したニューハーフ(シーメール)化である点がこの作品のポイントです。
美青年はM奴隷として責められ、女体化され、最後はユキのM妻となります。マゾヒズムとフェムドムの耽美な世界観が楽しめる素晴らしい作品です。