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本作「ディバインハート カレン」の後日談を描いた物語で、
平和になったレクリスシティに新たなミレニアムの大幹部「キュプロプスレイブ」の魔の手がせまり、さらに狡猾な姦計により、マキナやアリア、アストレアも次々と捕まり、激しい陵辱を受け洗脳されてしまう。

序盤のアストレアのふなたり化及び電撃攻めや洗脳されたマキナとアストレアのフェラチオ、アリアのクローンカレンによるふなたりレズプレイ、スキュラカレンによるふなたり化陵辱はどれも最高なものばかりです。

ただ短編ゆえにマキナの洗脳シーンや陵辱シーンが少なかったのが残念でした。