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C73初出ソフト。
CGつき長篇恋愛性愛小説。
幼馴染の菜夏と聖爾は、不思議なピエロに導かれるようにして再会を果たす。
ピエロのラティが二人を誘うのは、午前零時に開演する劇。真夜中の小学校跡地で、菜夏と聖爾のためだけに演じられるお芝居。菜夏と聖爾にそっくりな、だけどどこかが違う役者によって演じられる、奇妙に歪んだもうひとつの現実。
とても不思議で、そしてひどく淫らなそのお芝居は、ふたりに何を訴えかけているのか。菜夏と聖爾を翻弄するラティの真意は……?
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