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Manga	Girl Day (& Other Titles): Adult Manga Anthology SEMIMOGURA 2,310 JPY / $14.69 USD / 210pt (10%Earn) A compilation of adult manga drawn by SEMIMOGURA between 2009~2012. Features a lot of TSF (transexual fantasy) feminization and MC (mind control hypn*sis) content. 152 pages total コミケ85 Sex Change / Transsexual Trance / Suggestion	Release date: Jan/09/2015 Purchased: 39,429 (115) (13,559) Add to Cart Favorites Samples
Manga	ぷにまんTS風俗! Story Circle 770 JPY / $4.90 USD / 70pt (10%Earn) 美少女になった元男がキャストをしているTS風俗で働くぷにまん人気キャスト「サクラ」ちゃんのお話。 Trial version Feminization Sex Change / Transsexual Sex Industry / Soapland Body Size Disparity Internal Cumshot Blowjob / Fellatio Twin Tail Tsurupeta	Release date: Apr/16/2024 Purchased: 656 (1) (101) Add to Cart Favorites Samples
Manga	「霧と雫」～強○女装と闇落ちとなった二人の戦士の挽歌～ Nyoninka-kenkyujo 1,100 JPY / $7 USD / 100pt (10%Earn) 魔王の元素魔術により男なのに一生脱げない甘○リドレスに身を包み、超巨乳巨尻の全身性感帯のエロ女に堕ちた戦士霧と魔王に捕らわれ青い肌、獣の触手、魔角、そして洗脳と変わり果てた姿と成ってしまった雫。やがて二人は互いに闘うことになる。そんな二人の挽歌。92ページフルカラー Breasts Cross-dressing as a Woman Feminization Sex Change / Transsexual Shame / Humiliation Corrupted Morals Mind Control Body Modification	Release date: Mar/17/2024 Purchased: 641 (57) Add to Cart Favorites Samples
Standalone	新型!?TSウイルスアウトブレイク第5話女体化戦線異常あり！リイド社 / しかばねかも 330 JPY / $2.10 USD / 9pt (3%Earn) 日本から遠く離れた国でも、ついに女体化現象が始まった。 Feminization Internal Cumshot Blowjob / Fellatio Big Breasts	Release date: Jun/01/2024 Add to Cart Favorites Samples
Book	Lovely Angel LoveMary ~Evil Conception~ キルタイムコミュニケーション / 左藤空気 1,100 JPY / $7 USD / 30pt (3%Earn) 悪堕ち魔法少女が紡ぐ淫堕の物語――各所で大人気の左藤空気による待望の処女単行本! Trial version Magical Girl Cross-dressing as a Woman School / Academy Sex Change / Transsexual Bukkake Internal Cumshot Breast Sex Lesbian Violation Blowjob / Fellatio Discipline Outdoor Exposure Reverse R Trance / Suggestion Tentacle Corrupted Morals Big Breasts Futanari / Hermaphrodite	Release date: Mar/01/2019 (69) (12,391) Add to Cart Favorites Samples
Standalone	異形・女体化伝―情報屋― 後編【単話】キルタイムコミュニケーション / 越後屋タケル 330 JPY / $2.10 USD / 9pt (3%Earn) 女体化したＴＳ情報屋の娼館潜入Ｈ! Clothed Abnormal / Perverted Serial Product Feminization Sex Change / Transsexual Fantasy Internal Cumshot Breast Sex Blowjob / Fellatio Ordered / Compelled Big Breasts	Release date: May/28/2024 (6) Add to Cart Favorites Samples
Voice / ASMR	催○TS女体化ユニット♀化機姦4.0～催○術による精神および肉体ともに完全なる女性化を目指して～ kusinsai / 柚木つばめ 1,320 JPY / $8.40 USD / 120pt (10%Earn) マザーコンピューターの羊水に揺られ思考も体も完全♀化!敏感になった乳首やクリトリス化したペニスを機姦され「女性」特有の無限快楽を体感する大人気シリーズ待望の第4弾!! Trial version Successive Orgasms Feminization Internal Cumshot Trance / Suggestion Machine Sex Ear Licking Squirting / Gushing Nipples / Areola	Release date: Jun/04/2023 Purchased: 5,273 (13) (1,010) Add to Cart Favorites Samples
Voice / ASMR	DL Exclusive 『女体化深層催○-Les-』完全メスイキ音声 TS(性転換)女体化催○ 囁き耳舐めメスイキ CV:海音ミヅチ lime / 海音ミヅチ 880 JPY / $5.60 USD / 80pt (10%Earn) 女体化深層催○で女の子に成り女同士で糸を引く淫らなエッチ… 唇と絡み合うヌルヌルな舌…メス同士の滴るオマンコが重なる… 女性によるクリ責で連続絶頂でメスイキをあなたは迎える… CV:海音ミヅチ様の甘い少女ボイスでを完納して下さい… 脳に刻まれる絶頂カウントのメスイキは不可避… 是非サンプルをお聴き下さい… Trial version Successive Orgasms ASMR Trance / Suggestion Voice Feminization Sex Change / Transsexual Yuri / Girls Love Anal Cunnilingus	Release date: Mar/23/2024 Purchased: 526 (1) (62) Add to Cart Favorites Samples
Role-playing	Ekdix: Dreams and Memories Izure Ayame ka Kakitsubata 2,090 JPY / $13.30 USD / 190pt (10%Earn) A tale of reincarnation, revenge, and sex-swapping! MusicTrial version Female Protagonist Clothes Changing / Dress up Feminization Sex Change / Transsexual Fantasy 異世界転生 Tiny Breasts No Pubic Hair	Release date: Jun/18/2023 Purchased: 5,219 (11) (1,761) Add to Cart Favorites Samples
Manga	DL Exclusive ライバルのタヌキを女体化して煽った結果求婚されるキツネ BA666 770 JPY / $4.90 USD / 70pt (10%Earn) 偉そうオスケモが女体化性転換した結果まさかの押し倒されてわからせハッピーメス堕ちする性転換×体格差×ラブコメ Kemo / Animalization / Transfur Beastkin Love Comedy / Romcom Feminization Sex Change / Transsexual Body Size Disparity Big Breasts Voluptuous / Plump	Release date: May/21/2024 Purchased: 103 (9) Add to Cart Favorites Samples
Manga	とある貴族君の女体化破滅願望 Amulai Sweet Factory 770 JPY / $4.90 USD / 70pt (10%Earn) 文武両道にして容姿端麗。大貴族の跡取り息子として国中に期待される青年・フリッツ。しかし彼には「女の子になって男に無茶苦茶にされたい」という人には言えない一風変わった願望があったのだ。秘めた欲望を満たすべく、今日も彼は魔法のアイテムで女の子へ姿を変えて街へ出る。身分を隠して酒場でウェイトレスとして働く彼。酔っ払いたちから受けるセクハラに興奮し、自身に向けられる好色な視線を感じてゾクゾクと身体を震わせる。 Master and Servant Maid Feminization Sex Change / Transsexual Fantasy	Release date: Apr/19/2024 Purchased: 501 (1) (58) Add to Cart Favorites Samples
Standalone	放課後の鏡像怪異 2枚目【単話】キルタイムコミュニケーション / 谷口さん 330 JPY / $2.10 USD / 9pt (3%Earn) 大好評学園皮モノ復讐TSF！ Clothed Gal Sailor-style Uniform Feminization Sex Change / Transsexual Fantasy Masturbation Big Breasts	Release date: Mar/28/2024 (1) (52) Add to Cart Favorites Samples
Manga	騎士団長シリーズ総集編 Dragon Plan 2,530 JPY / $16.09 USD / 230pt (10%Earn) ファンタジーTSFシリーズ総集編 Decadent / Immoral Feminization Sex Change / Transsexual Fantasy Pleasure Corruption Naughty / Lewd Sharing is caring メス堕ち	Release date: Mar/14/2024 Purchased: 496 (1) (104) Add to Cart Favorites Samples
Voiced Comics	DL Exclusive 【ボイスコミック】TS○リおじさんの冒険オナニー編 DL Voice Comics / 空峰羽奈百千るか剣崎葵藤宮きせき加々美澪水鱈糸 550 JPY / $3.50 USD / 50pt (10%Earn) 32歳独身男性が、ある日突然○リ美少女にTSしてしまったのでオナニーしてみたところ、生活に支障をきたすほどハマってしまうお話です。マンガ本編50ページ。エロシーンは全編オナニーで本番行為はありません。 VoiceAnimationBrowser-exclusive Cross-section View Girl Petite Feminization Sex Change / Transsexual Masturbation Outdoor Exposure Long Hair Black Hair	Release date: Jul/22/2023 Purchased: 4,939 (370) Add to Cart Favorites Samples
Manga	TS娘ヒカリちゃんはライバルなんかに負けない!その2 Wakuseiburo 770 JPY / $4.90 USD / 70pt (10%Earn) TS娘が特訓で大人のおもちゃ使いながらオナニーしたりかつてのライバルである幼馴染とコスプレ姿でエッチする漫画です。 Breasts Sex Change / Transsexual Big Breasts Voluptuous / Plump	Release date: May/03/2024 Purchased: 490 (1) (58) Add to Cart Favorites Samples
Voice / ASMR	【変態マゾTS】無様敗北!アステライザー!～ヒーローがザコメス戦闘員になるまで～ Zakuro Saiho / 藤村莉央 990 JPY / $6.30 USD / 90pt (10%Earn) 世界の平和を守るヒーロー、アステライザー! 最強のヒーローである彼は悪の組織の本拠地へと乗り込み、首領の間を目前にしてレズ怪人と遭遇。余りの弱さと失禁土下座をしてきたレズ怪人に呆れ、見逃したが……隙を突かれ女体化させられてしまう!! 女性にだけは最強のレズ怪人…母乳を浴びせ発情させるホルスタイン怪人…そして変態のトップ、悪の首領。果たして彼はザコメス戦闘員に堕とされず、ヒーローの元の姿に戻ることができるのか!? Breasts Dirty Talk ASMR Feminization Sex Change / Transsexual Corrupted Morals Nipple Teasing Vulgar Moans	Release date: Mar/21/2024 Purchased: 484 (1) (79) Add to Cart Favorites Samples
Manga	文化祭で男女集団入れ替わり!! Amulai Sweet Factory 770 JPY / $4.90 USD / 70pt (10%Earn) とある高校の文化祭。生徒たちやその家族、教師らで賑わう教室で、突然みんなの身体が入れ替わってしまった! さえない男子生徒と美少女。兄と妹。不良と委員長。文学少女と陸上部男子。ギャルと男性教師。彼女の母親と彼氏……。そして謎の声に導かれるまま、彼ら彼女らは元の自分の身体と交じり合う。入れ替わった異性の身体で快楽に溺れる人々のいく末は。 Student School / Academy Feminization Sex Change / Transsexual	Release date: Mar/06/2024 Purchased: 473 (2) (63) Add to Cart Favorites Samples
Role-playing	【期間限定版】その後、勇者の姿を見た者はいない poison 3,300 JPY / $20.99 USD / 300pt (10%Earn) HCGのみで基本120枚を超える大ボリューム! アルバイトを熟しながら、時には魔物に襲われつつも女の子になっちゃった元勇者が世界を救うエッチなRPG! VoiceMusicAnimationTrial versionコミケ102 Emotional / Touching Clothes Changing / Dress up Feminization Prostitution / Paid Dating Internal Cumshot Childbirth Violation Sharing is caring	Release date: May/19/2023 Purchased: 27,997 (73) (9,073) Add to Cart Favorites Samples
Manga	TS自慰TS百合ふくよかタオル 440 JPY / $2.80 USD / 40pt (10%Earn) TSして女の子になったあなたが、女の子の身体にドキドキしてオナニー!彼女に見つかって百合百合セックス!※男には戻りません。ずっと女の子のままです。コミケ102 Petite Lovey Dovey / Sweet Love Feminization Sex Change / Transsexual Yuri / Girls Love Lesbian Masturbation Nipple Teasing	Release date: Aug/08/2023 Purchased: 4,614 (6) (796) Add to Cart Favorites Samples
Voice / ASMR	DL Exclusive 脳波絶頂Θ波[催○+]～女性のイク脳波と同期して「死ぬ」ほどの勃起と快感を～ feat.秋野かえで Delphinapterus leucas / 秋野かえで 1,320 JPY / $8.40 USD / 120pt (10%Earn) Θ波と呼ばれる女性が絶頂時に出す脳波を「音」として再現し、それを聴くことで男性でも女性のオーガズムを体験する…!女性の「イク」快楽は男性の10倍～それ以上。男性の脳が感じると「死ぬ」とすら語られる女性のオーガズムをご体感ください…! Trial version Trance / Suggestion Voice Feminization Internal Cumshot Trance / Suggestion Mind Control Ear Licking Whispering メス堕ち	Release date: Nov/05/2023 Purchased: 4,527 (5) (669) Add to Cart Favorites Samples
Manga	TS勇者悪堕ち LOLI Fencing 880 JPY / $5.60 USD / 80pt (10%Earn) 勇者はスライムの魔王を倒したと思ったが、スライムに寄生され、体が女性に改造され、スライムに犯され続け、徐々に堕ちていく「苗床」になってしまいました。コミケ102 Sex Change / Transsexual Ahegao / Gapeface Milking Enema Anal Tentacle Corrupted Morals Pregnant Woman	Release date: Aug/13/2023 Purchased: 4,521 (5) (941) Add to Cart Favorites Samples
Voiced Comics	DL Exclusive 【ボイスコミック】1ヶ月妊娠しなければ男に戻れる話(2) DL Voice Comics / 空峰羽奈 550 JPY / $3.50 USD / 50pt (10%Earn) 女体化してしまった主人公が、クラスの男子全員とセックスして女の身体を楽しみまくる話。 VoiceAnimationBrowser-exclusive Feminization Orgy Sex Consensual Sex Anal Oral Cumshot Long Hair Black Hair Big Breasts	Release date: Jun/02/2024 Purchased: 45 Add to Cart Favorites Samples
CG + Illustrations	魔女の堕ちる先【弐】 Arata 1,100 JPY / $7 USD / 100pt (10%Earn) 魔女〇器の三人娘【レン・アニー・ラファエル】が潜入した組織に捕まり調教されてしまうCG集です。 Cross-section View Sex Change / Transsexual Ahegao / Gapeface Discipline Orgy Sex Anal メス堕ち	Release date: Jul/01/2023 Purchased: 4,479 (4) (1,375) Add to Cart Favorites Samples
Manga	悪魔のアプリで女体化した俺が発情中ゆったん@TSドロップ 770 JPY / $4.90 USD / 70pt (10%Earn) 幼なじみの悠希の家にいつものように遊びに来ていたツカサ。都市伝説と呼ばれる「悪魔のアプリ」を使って遊ぼうと言う。これは唱えるだけで三つの願いが叶うというものだった。悠希は「童貞卒業」そしてツカサは「めいっぽいエロいことする」と言うものだった。唱えると同時にツカサの身体は大きく変化した。豊かなバスト、パンツからはみ出るほどのヒップ、そして長い髪。突然女体化したツカサに二人は戸惑うが、次第に二人の心は近づいて。 Breasts Cross-section View Childhood Friend Student Sex Change / Transsexual Pleasure Corruption Clit Teasing Big Breasts	Release date: May/11/2024 Purchased: 89 (1) (12) Add to Cart Favorites Samples
Manga	TSさせられて親友と家族になる男 AMAGASHI 660 JPY / $4.20 USD / 60pt (10%Earn) TSFモノクロ漫画。性転換(TS)させられて親友と子供を作らされる話。本文32P+表紙+おまけ全34P Collar / Chain / Restraints Sex Change / Transsexual Internal Cumshot Breast Sex Blowjob / Fellatio Captured Sharing is caring Big Breasts	Release date: May/05/2024 Purchased: 85 (1) (19) Add to Cart Favorites Samples
Manga	結婚してセックスしなければ出られない部屋に閉じ込められたので女体化した元男の親友と結婚してセックスすることにした Yoruyoru 770 JPY / $4.90 USD / 70pt (10%Earn) 【本文 31ページ】結婚してセックスしなければ出られない部屋で女体化した元男の親友と結婚してセックス! Trial version Breasts Successive Orgasms First Experience Feminization Sex Change / Transsexual Internal Cumshot Consensual Sex	Release date: May/30/2024 Purchased: 42 (6) Add to Cart Favorites Samples
Manga	ギャルの前世はオタクくん zaregotohituji 880 JPY / $5.60 USD / 80pt (10%Earn) ギャルの女の子が徐々に前世のオタクだったころの記憶を取り戻し、精神が浸食されていく話 Gal School / Academy Possession Feminization Sex Change / Transsexual Corrupted Morals Tanned Skin / Suntan	Release date: May/25/2024 Purchased: 82 (7) Add to Cart Favorites Samples
Standalone	TSスパイの亜人女学園潜入日誌～姫様エルフのひみつ～第3話【単話】キルタイムコミュニケーション / yasu 330 JPY / $2.10 USD / 9pt (3%Earn) 亜人女学園に潜入したTSスパイが狐娘メイドたちを腹ボテ突き出しアクメ! Serial Product Nonhuman / Monster Girl Maid School / Academy Feminization Sex Change / Transsexual Fantasy Internal Cumshot Pregnancy / Impregnation Animal Ears Tiny Breasts Pregnant Woman Futanari / Hermaphrodite	Release date: May/28/2024 (7) Add to Cart Favorites Samples
Standalone	頭は硬いが女体は柔らか頑張れTS委員長【単話】キルタイムコミュニケーション / chin 330 JPY / $2.10 USD / 9pt (3%Earn) 杓子定規な委員長のむちむち美少女TSF！ Clothed Uniform Stockings School / Academy Feminization Sex Change / Transsexual Fantasy Breast Sex Shame / Humiliation Big Breasts Voluptuous / Plump	Release date: Mar/28/2024 (46) Add to Cart Favorites Samples
Adventure	Jun. 17, 13:59 (JST) Discounted for a limited time. くるくるくーる Axis 1,540 JPY 3,080 JPY / $9.80 USD $19.59 USD 50%OFF / 42pt (3%Earn) ふとした事でその謎の機械のスイッチを押してしまう主人公。そうしてみたら大爆発。煙が収まったそこには、女になった自分が居た!! 怪しい機械の正体、それは『試作型性転換装置』だったのだ! VoiceMusic Petite Oneesan / Older Girl / Older Sister Childhood Friend Female Teacher Uniform School / Academy Comedy Harem Lesbian Big Breasts	Release date: Jun/04/2010 (16) (2,502) Add to Cart Favorites Samples