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旅のサーカス団の一員である人魚のアイネスと、サーカス団に随行する革職人の青年ラドミールの濃密なセックスで始まる第1話。アイネスの絶頂とともに激しく跳ねる尻尾で壁を破壊する激しくて甘々のセックスシーンの後は、時をさかのぼって二人のなれそめが描かれます。街にやってきた魔物たちのサーカスを堪能したラドミール。一番のお気に入りは水中から跳ね上がって華麗に舞ったアイネスで、団が衣装の補修をする職人を募集していると聞いてすかさず応募したところ、憧れのアイネスの目の前で彼女の衣装を補修することに。公演のときとは違い服を着ていないアイネスの胸に目がいって気もそぞろのラドミールでしたが、何とか補修は終了。直してもらった衣装を着て嬉しそうにくるくる回っていたかと思うと、再び脱いで乳房をあらわにするアイネスが愛くるしくてエロいです。度重なる誘惑に辛抱たまらなくなったラドミールはアイネスのおっぱいをぎゅっとつかんでもみもみし、口でちゅぱちゅぱ。顔を寄せてきたアイネスの唇を舌でこじ開け唾液を交換。水かきのついた手で一回射精に導かれた後、クンニと手マンを挟んで萎えないペニスがアイネスのアソコを押し開けていくところで次話へと続きます。