蟲、スライム、オーク……異種姦牧場に堕ちたエルフの村! 魔王軍によって王国を滅ぼされたエルフの姫。国民であるエルフの少女たちは苗床として魔物に犯されていたが、気丈に振る舞う姫を精神的支えに最後の一歩で快楽に抗っていた。魔王軍の幹部はその支えとなる姫を篭絡するため、感度が数百倍に淫紋を姫に施し、魔物の孕み袋として輪○していく。触手責め、蟲の卵種付け、スライム両穴責めなど、気高き姫も執拗な魔物の快楽攻めに表情を歪ませていく。ついには褐色エルフとなって快楽堕ちし、オークの極太ペニスに跨り潮を吹きながら下品な絶頂を晒してしまい――。