肉感あふれるムッチリボディの化け猫娘とラブラブ恩返し交尾！ 山奥の古民家で暮らす心優しい男性の文吉は、裏庭で倒れていた黒猫を見つけ、モミジと名付けてしばらくのあいだ看病していた。ある日、出先から帰った文吉に突如豊満な身体つきで猫耳と尻尾を携えた娘が飛びついてくる。なんと彼女は人の姿になったモミジであり、彼女は文吉から精気をいただくと言って彼を押し倒してズボンを脱がし、いやらしい手つきで勃起させると、待ちわびたかのように脈打つ肉棒を口にする。そしてたわわに実った乳房とざらざらした猫の舌を駆使して、文吉から大量の濃厚ザーメンを搾り取るのだった。果てた文吉の身体を乗り上げ、さらに搾精を試みるモミジ。しかし文吉は、モミジのためならと自身が喰われることに一切のためらいもなく、ただ彼女を心配し、身をゆだねる決心をしていた。そんな文吉に彼女は激怒し、本心をさらけ出して交尾を再開。彼から搾精するはずが、行為を重ねていくうちに段々とモミジも気持ちよくなってしまい……。