村娘が魔法薬師の薬を飲んでふたなり化!? ふたなりペニスを生やす薬の調合依頼を受けた魔法薬師のラナは村娘アリスの来客で薬を机の上に置いたまま席を離れていた。机に置いてあった薬を飲み物だと勘違いしてしまったアリスは、飲んだ薬の作用で身体が火照りだし、下部が膨れ上がるとたちまちペニスが生えてしまう。戻ってきたラナはアリスのペニスを見て発情する自我を抑えながら手コキやフェラを駆使して快楽に喘ぐアリスを射精させ、アリスを元の姿に戻したのだった。しかし翌日になって再びアリスにふたなりペニスが生えてしまい……。