悪徳赤ずきんの胎の中

村の自警団ハロウには、人には言えない秘密がある。

そんな彼が満月の夜だけ身を隠すのは、村はずれにある一軒の小屋。
小屋を空けた家主に匿ってもらう代わりに、夜な夜な現れるという「悪魔」を迎え撃つ約束をしていた。

一方、村で神父を務めるヴェルミリオの正体は、人々の精を糧とする淫魔。
近頃、狼の群れる森に住む小屋の主に心を奪われた男たちが、次々と彼のもとへ懺悔に訪れていた。

それほど人を惑わせる女なら、さぞ上等な獲物だろう――。

欲に惹かれ、満月の夜に小屋を訪れたヴェルミリオ。
しかし扉の向こうで待ち構えていたのは、女ではなく――食べ盛りの狼だった。