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妖獣や魔物が蔓延る世界、ジャパニカから来た牧瀬と三橋は妖獣使いの適任者を探す為に某中学に教師として潜入した。2年の生徒、郁斗と志乃の男女二人が適任者だと分かったが、妖獣が好きなのは女の子なので、志乃をジャパニカに連れて行こうとしたが、抵抗され、仕方なく郁斗を連れて行く事に。性転換する為に調合した虫を郁斗に食べさせ様としたが飲み込んでしまい、ホルモンは女子並みになったが、髪が伸びただけで、体は男の子のままだった。取り敢えず、郁斗は妖獣使いとして妖獣退治に駆り出されたが・・。
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